Die Schwarze Ernz ist der immer wiederkehrende Begleiter dieser Strecke. Vom Startpunkt, der Heringer Millen, folgt der MullerthalTrail dem Lauf des Baches bis zum malerischen Wasserfall Schéissendëmpel. Die Schwarze Ernz wird hier gequert und oberhalb des Baches verläuft der Weg über einen schmalen Pfad direkt am Hang entlang. Nach einigen Metern folgt ein spektakulärer Gang über eine knapp 90 m lange und scheinbar schwebende Treppenkonstruktion. Weiter geht es, dem Bachlauf folgend, in das Waldstück Paaschent hinein. Nach einigen Metern verlässt der Mullerthal Trail den Bach und führt hinauf in den Wald, durch den es zunächst einige Zeit weitergeht, bis der Weg über eine Treppe wieder hinunter zum Geotop Kallektuffquell führt. Hier ist auch die Schwarze Ernz wieder ganz nahe. Der Mullerthal Trail verläuft nun über einen hölzernen Steg parallel zum Bach und quert diesen mehrfach. Bald führt der Weg bergauf in Richtung Marscherwald, der als mooriger, lichter Buchenwald bekannt ist. Auf dem folgenden Abschnitt passiertder Mullerthal Trail das Rippsmuer – ein Hochmoor – sowie die Sonnenauer, die auf einem Felsvorsprung in eine Felsplatte eingemeißelt wurde. Weiter geht es in Richtung Blumenthal, wo der Mullerthal Trail erneut auf die Schwarze Ernz trifft.